Traditionelle Kreditgeber fallen beim Gewinnwachstum hinter islamische Banken zurück

Herkömmliche Kreditgeber in Bangladesch fielen im Jahr 2022 in Bezug auf das Gewinnwachstum hinter Scharia-Banken zurück, was hauptsächlich auf das niedrigere Zinssatzregime zurückzuführen ist.

Im vergangenen Jahr sank der Gesamtgewinn von 41 konventionellen Banken, darunter ausländische und staatliche Kreditgeber, im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 7.020 Crore Tk, während der Gewinn von 10 auf der Scharia basierenden Banken um 26 Prozent auf 2.432 Crore Tk anstieg. nach ihren Finanzberichten.

Der Gesamtgewinn der traditionellen Kreditgeber wurde von der National Bank geschmälert, die allein im Jahr 2022 einen Verlust von Tk 3.260 crore erlitt. Wenn man den Verlust von NBL ausschließt, würde der Gewinn der konventionellen Banken um 17 Prozent steigen.

Anis A Khan, ein ehemaliger Vorsitzender der Association of Bankers, Bangladesch, sagt, dass die Finanzierungskosten für auf der Scharia basierende Banken im Vergleich zu ihren herkömmlichen Pendants niedriger seien. „Das hilft ihnen, höhere Gewinne zu erzielen.“

Er sagte, die Menschen, die Gelder bei auf der Scharia basierenden Banken anlegen, seien davon überzeugt, dass die islamischen Kreditgeber zinsneutral seien, sodass die Sparer mit jedem Gewinn, den sie erzielen, zufrieden seien. „Traditionelle Banken haben diesen Vorteil nicht.“

Die Bangladesh Bank hält seit April 2020 an einer Zinsobergrenze von 9 Prozent fest.

Das einstellige Zinssatzsystem war für die schariakonformen Banken von Vorteil, da ihre Produkte und Dienstleistungen nicht auf Zinssätzen basieren. Vielmehr teilen Banken und ihre Kunden die Risiken und Chancen einer Geschäftstransaktion.

Andererseits haben traditionelle Banken seit der Einführung der Zinsobergrenze vor drei Jahren Probleme, da sich der Spread – die Differenz zwischen dem von Banken für Kredite berechneten Zinssatz und dem von Banken für Einlagen gezahlten Zinssatz – verringert hat.

Die Zinserträge stellen den Hauptertrag der Banken dar.

Wie alle Kreditgeber standen islamische Banken im vergangenen Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und des geringeren Vertrauens der Kunden aufgrund von Kreditbetrug vor Liquiditätsproblemen. Ihre Gewinnsteigerung hat Khan also überrascht.

„Möglicherweise haben einige von ihnen ihre Rückstellungen nicht ordnungsgemäß eingehalten“, sagte der ehemalige Geschäftsführer der Mutual Trust Bank und von IDLC Finance.

Unter den konventionellen Banken gingen die Gesamtgewinne von fünf staatlichen Kreditgebern – Sonali, Janata, Agrani, Rupali und Bangladesh Development Bank Ltd – im Jahr 2022 um 23 Prozent auf 713 Crore Tk zurück. Bei neun ausländischen Banken verdoppelten sich die Gewinne auf 3.156 Crore Tk .

27 lokale private konventionelle Banken verzeichneten ein Gewinnwachstum von 2,88 Prozent auf 6.411 Crore Tk.

Die Gewinne herkömmlicher Banken seien durch die Obergrenze des Kreditzinssatzes sowie durch den Einlagensatz von 6 Prozent beeinträchtigt worden, was zu einer Verengung des Spreads geführt habe, sagte ein Spitzenbeamter einer herkömmlichen Bank.

Im Januar dieses Jahres hat die Zentralbank den Mindesteinlagensatz vollständig abgeschafft.

Der leitende Banker sagte, dass viele Banken aufgrund des niedrigen Einlagenzinssatzes mit Liquiditätsengpässen konfrontiert seien und viele von ihnen einen höheren Zinssatz anbieten müssten, um Gelder abzuwerben, was zu einem Rückgang ihrer Nettozinserträge führe.

„Aufgrund der höheren Inflationsrate musste der Einlagensatz erhöht werden. Der Zinssatz für die meisten Kredite liegt jedoch immer noch bei 9 Prozent. Das bedeutet, dass der Nettozinsertrag gesunken ist.“

Im Januar 2023 erhöhte die BB die Kreditzinsobergrenze für Verbraucherkredite auf 12 Prozent und hob die Obergrenzen für Kreditkartenkredite auf. Laut einem Bericht der Weltbank machen diese Kategorien jedoch nur etwa 20 Prozent der gesamten Kredite des privaten Sektors in Bangladesch aus.

Die Nettozinserträge der traditionellen Banken stiegen im Jahr 2022 um 1 Prozent auf 14.131 Crore Tk, während die Kapitalerträge (Nettozinserträge) der islamischen Banken um 5 Prozent auf 9.386 Crore Tk stiegen.

Der Bankier sagte, dass Scharia-basierte Banken ihre Geschäftstätigkeit nicht auf der Grundlage eines festen Zinssatzes, sondern auf der Grundlage von geschäftsbasierten Investitionen betreiben. Daher wurde ihr Gewinnwachstum nicht durch die Unsicherheit in der lokalen und globalen Wirtschaft beeinträchtigt.

Er sagte, dass die geringeren Zinserträge der konventionellen Banken durch die höheren Erträge aus Investitionen und Provisionen, Gebühren und Devisenerträgen leicht ausgeglichen würden.

Die Erträge der meisten Banken aus Investitionen stiegen zweistellig, da sie angesichts der anhaltenden Konjunkturabschwächung mehr in Anleihen und Wertpapiere investierten, als Kredite zu vergeben. Die Einnahmen aus Provisionen, Gebühren und Devisengeschäften haben sich mehr als verdoppelt.

Unter den Banken erzielte Standard Chartered Bangladesh im Jahr 2022 den höchsten Gewinn von Tk 1.655 crore. Islami Bank Bangladesh Ltd belegte mit Tk 619 crore den zweiten Platz. Die drittplatzierte Brac Bank erzielte einen Gewinn von Tk 601 crore.

„Das Geschäftsprinzip, das Partnerschaft und Wohlergehen der Menschen in den Vordergrund stellt, hat sich positiv auf das Endergebnis der schariakonformen Banken ausgewirkt“, sagte Zafar Alam, Geschäftsführer der Social Islami Bank.

„Diese Politik zieht mehr Menschen an und hilft islamischen Banken, mehr Einlagen zu erhalten“, sagte er und fügte hinzu, dass die Einnahmen aus dem Rücküberweisungseinzug im Jahr 2022 höher seien.

Ahmed Shaheen, zusätzlicher Geschäftsführer der Eastern Bank, sagte, dass sich viele Einleger, die Gelder bei Scharia-basierten Banken halten, nicht um die Rendite kümmern, die sie erhalten.

„Die meisten kümmern sich nur darum, ob ihr Geld sicher ist oder nicht. Die Einleger, die ihr Geld bei herkömmlichen Banken halten, achten hingegen auf den Zinssatz, den sie erhalten. Daher ist der Spread bei den herkömmlichen Banken vergleichsweise geringer.“